2024년 1월 31일 기준 미국 주식은 연준 파월 의장의 매파적 발언으로 전 시장이 하락 마감 했습니다. 기업의 실적발표가 이어지고 있는 중에 보잉, 보스턴 사이언티픽 등 일부 종목은 상승했으나 헬스케어, 반도체 분야는 주가가 하락 마감했습니다.
미국 경제 지표
● 미국 S&P 500 지수: -0.58% 하락
● 미국 10년물 국채 금리: 3.91%
● 미국 원유 가격: 75달러
연준 파월 의장 발언
● 인플레이션 목표치 2% 이하로 낮추기 위해 노력 중
● 3월 기준금리 인상 가능성 30% 하락
● 5월 기준금리 인상 가능성 62% 상승
● 파월 의장의 코멘트!
"Based the meeting today, I would tell you that I don't think it's likely that the committee will reach a level of confidence by the time of the March meeting!"
시장 종목 이슈
● 알파벳(GOOGL): 실적 부진으로 주가 급락
● GM, 포드: 하이브리드 자동차 수요 증가로 주가 상승
● 플러그 파워: 정부 대출 및 생산 시작으로 주가 급등
● 보잉: 어닝 서프라이즈로 주가 상승
● 파라마운트 글로벌: 인수 타진 소식으로 주가 상승
● 뉴욕 커뮤니티 뱅코프: 어닝 쇼크로 주가 급락
... 2.5억 불 적자, 주당 36센트 적자
... 대출 손실이 급증하자 은행의 미래의 잠재적 손실에 대비하기 위해서 수백만 달러를 추가 적립했습니다.
... BTFP 대출 덕에 유지
... 지역 소형 은행은 현금보유율이 떨어지지방 대형 은행의 현금 보유액은 늘고 있어요.
※ BTFP
... Bank Term Funding Program의 약자로, 미국 연방준비제도가 2020년 3월에 신설한 대규모 유동성 공급 프로그램입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 금융시장이 불안정해지자, 연준은 은행들에 장기 대출을 제공하여 은행들의 유동성을 확보하고, 이를 통해 기업과 가계에 대한 대출을 원활하게 하기 위해 이 프로그램을 도입했습니다.
... BTFP는 은행들이 미국 국채, 지방채, MBS 등 고품질 유가증권을 담보로 연준으로부터 3년 만기의 대출을 받을 수 있는 프로그램입니다. 대출금리는 연준의 기준금리인 연방기금금리(FFR)에 0.25%p를 가산한 수준으로 책정됩니다.
...BTFP는 2020년 3월부터 2024년 3월까지 총 4조 달러 규모의 대출을 제공했습니다. 이 프로그램은 코로나19 팬데믹으로 인한 금융시장의 불안정을 완화하고, 기업과 가계의 대출을 지원하는 데 중요한 역할을 했습니다.
... BTFP는 2024년 3월 11일자로 종료되었습니다. 연준은 금융시장의 안정성이 개선되고, 은행들의 유동성 확보 여건이 개선됨에 따라 BTFP의 종료를 결정했습니다.
... BTFP의 종료는 미국의 통화정책 정상화의 일환으로 해석됩니다. 연준은 인플레이션을 잡기 위해 기준금리를 인상하고, 양적완화 프로그램을 축소하고 있습니다. BTFP의 종료는 연준이 통화정책 정상화를 가속화하고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
기업 실적 발표
● 노보노디스크(NVO) 주가 5.20% 상승
... 덴마크 제약사, 삭센다, 위고 비등 비만 치료제 판매
... 4분기 실적 예상치를 상회하고 특히 비만 치료제 매출이 54% 상승
● 슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI) 주가 3.24% 상승
... 서버와 스토리지, 네트워크 장비, 데이터 센터 솔루션 제공 회사
... 4분기 실적 상승으로 주가 상승
... GPU 및 관련 시스템 구성 요소에 대한 수요 개선
... AI 부문의 성장이 지속될 것으로 예상
● 알파벳 A (GOOGL) 주가 7.50% 하락
... 광고 수익이 추정치를 하회
... 4분기 매출은 늘었으나 광고매출이 하락
● 보잉 (BA) 5.29% 주가 상승
... 4분기 실적 호조로 주가 상승
... 4분기에 인도에 대형 주문 수주
주요 포인트
● 연준 파월 의장은 인플레이션 목표치 2% 이하로 낮추기 위해 노력 중임을 재확인하고, 3월 기준금리 인상 가능성을 낮추었으나, 5월 기준금리 인상 가능성을 높임
● 기업들의 실적 발표가 이어지고 있음
● 헬스케어 분야에서는 노보노디스크, 노바티스 등은 실적 하향 조정으로 주가가 하락한 반면, 보스턴 사이언티픽은 실적 상향 조정으로 주가가 상승함
● 통신 반도체 분야에서는 퀄컴은 실적 상향 조정에도 불구하고 주가가 하락한 반면, 보잉은 어닝 서프라이즈로 주가가 상승함
● 로봇 소프트웨어 분야에서는 로크웰 오토메이션은 실적 하향 조정으로 주가가 급락함
향후 전망
● 연준의 기준금리 인상 전망이 높아지고 있는 가운데, 인플레이션이 2% 이하로 낮아질지 여부에 따라 시장의 변동성이 커질 것으로 예상됨
● 기업들의 실적 발표가 이어지는 가운데, 실적 부진으로 주가가 하락할 가능성이 있는 종목에 대한 경계심이 필요함
미국 주식 정리 테슬라 반등, 메타 VR 기대감, 아마존 아이로봇 인수 포기
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