한국 기업 리서치 센터 김경민 연구원이 반도체 산업 최신 동향 특별 세미나에 참석하고 엔비디아등 주요 기업의 실적 분석 및 2024년 향후 전망에 대해 설명한 내용을 기업별로 정리해 볼게요.
1. 반도체 산업 최신 동향 특별 세미나: 엔비디아
▶ 2024년 2월 21일 실적 발표
▶ 하루 만에 시가 총액 247억 달러 증가
▶ 데이터 센터 매출 비중 80% 육박
▶ 가속 컴퓨팅과 생성형 AI 티핑 포인트 도달
▶ 엔비디아 투자 주식 주목 (ARM, 리커전 등)
엔비디아는 매출이 놀라운 수준으로 증가했으며 데이터 센터의 비중이 크게 늘어났습니다. 전체 데이터 센터 중 엔비디아가 차지하는 비중도 빠르게 늘어나고 있으며 가속 컴퓨팅과 생성형 AI가 티핑 포인트에 도달했다고 강조했습니다.
2. 반도체 산업 최신 동향 특별 세미나: 슈퍼 마이크로 컴퓨터
▶ 2023년 주가 200% 상승
▶ 엔비디아와 동시 설립, CEO 친분
▶ AI 데이터 센터 퓨어 플레이어
▶ 액침 냉각 기술 주목
슈퍼 마이크로 컴퓨터는 올해 들어 주가가 200%나 상승한 기업으로 AI 데이터 센터의 퓨어 플레이어로 알려져 있습니다. 이 회사가 주목받은 기술은 액침 냉각 기술로 데이터 센터가 많아지는 상황에서 냉각 기술이 중요해진다는 것을 보여줍니다.
3. 반도체 산업 최신 동향 특별 세미나: ARM
▶ 영국 반도체 설계 회사
▶ 2023년 주가 93% 상승
▶ 데이터 센터 익스포저 증가
▶ 손정의 회장 지분 보유
영국의 반도체 회사 암(ARM)은 설계 위주로 사업을 하는 회사로 올해 들어 주가가 93% 상승했습니다. 이 회사는 데이터 센터에 대한 익스포저가 생각보다 크다는 점이 반영되어 주가가 급등했습니다.
4. 반도체 산업 최신 동향 특별 세미나: 마이크론
▶ 2023년 12월 20일 실적 발표
▶ HBM 비중 증가로 투자 확대 필요
▶ CEO 강조한 라저 랭귀지 모델(LLM) 기술 주목
마이크론은 HBM이 DDR5 기존 메모리에 비해 면적이 두 배나 되기 때문에 웨이퍼 한 장에서 나오는 칩이 절반 정도로 줄어든다는 개념을 제시했습니다. 이에 따라 HBM의 비중이 높아질수록 기존 메모리의 생산이 줄어들고, 투자가 많이 필요하다는 것을 언급했습니다.
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